Schauplatz deutsche Provinz. Alle sieben Jahre findet in den Stadtmauern ein feuchtfröhliches Volksfest statt. Die Jugendfreunde Thomas und Kerstin, zwei vom Leben enttäuschte Mittvierziger, prallen aufeinander und beginnen gemeinsam die Suche nach dem Glück. Die Begegnung ist zart, ein Wandel scheint möglich. Was gut beginnt, wird nach einem Siebenjahressprung in die Zukunft schonungslos demontiert, wenn das nächste Volksfest vor der Türe steht.